چشم‌انداز صنعت شیمیایی در سال 2025: رویارویی با عدم قطعیت و در آغوش کشیدن نوآوری
صنعت شیمیایی در سال 2024 پیشرفت نسبتاً خوبی داشته و تولید سالانه خود را نسبت به سال 2023 افزایش داده است. پیش‌بینی می‌شود که با کاهش انبارگردانی و افزایش تقاضا در اکثر محصولات، سطح تولید به رشد خود ادامه دهد.
با این حال، برای پشتیبانی بیشتر از رشد درآمد، شرکت‌های شیمیایی برنامه‌های کاهش هزینه را اعلام کرده و شروع به افزایش سود خود کرده‌اند، در حالی که به سرمایه‌گذاری در کاهش کربن و نوآوری ادامه می‌دهند. در سال 2025، انتظار داریم که این صنعت به روند بهبود خود ادامه دهد و ضمن سازگاری با محرک‌های جدید بازار، بین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت تعادل ایجاد کند.
از زمان شروع همه‌گیری COVID-19 در سال 2020، صنعت شیمیایی مجبور بوده است شرایط آشفته بازار را مدیریت کند. همه‌گیری منجر به تقاضای ضعیف، کاهش تولید و کاهش درآمد در سال 2020 شد. پس از آن، از سال 2021 تا 2022، با افزایش تقاضا و ترس از مشکلات زنجیره تامین، شاهد جهش قوی در تولید و درآمد مواد شیمیایی بودیم که منجر به افزایش سطح انبارگردانی شد. اما در اواخر سال 2022، مشکلات زنجیره تامین شروع به کاهش کرد، بازارهای اصلی شروع به کاهش انبارگردانی کردند و تقاضا برای مواد شیمیایی کاهش یافت. تا پایان سال 2023، درآمدها نسبت به سال قبل 8 درصد کاهش یافت، حاشیه سود عملیاتی به پایین‌ترین سطح از زمان رکود بزرگ (2007 تا 2009) رسید و بازده سرمایه به سطح قبل از همه‌گیری بازگشت. این پویایی‌ها نیاز به انعطاف‌پذیری بیشتر و ایجاد برنامه‌های کاهش هزینه را برجسته کردند. در حالی که این برنامه‌های کاهش هزینه هنوز در حال اجرا هستند، حاشیه سود در نیمه اول سال 2024 شروع به افزایش کرده است.
با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود که رشد متوسط در صنعت شیمیایی در سال 2025 ادامه یابد. شورای شیمی آمریکا (ACC) پیش‌بینی می‌کند که تولید جهانی مواد شیمیایی پس از افزایش تنها 0.3 درصدی در سال 2023، در سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب 3.4 و 3.5 درصد افزایش یابد.
با این حال، حتی با بهبود تولید مواد شیمیایی و بازگشت حاشیه سود به سطح متوسط، این صنعت همچنان با چالش‌ها و عدم قطعیت‌هایی روبرو است. در سال آینده، شرکت‌های شیمیایی با بسیاری از چالش‌های مشابه سایر صنایع روبرو خواهند شد: شرایط متغیر اقتصاد کلان، تغییرات در سیاست‌ها و مقررات در مناطق مختلف، تغییر ترجیحات مشتری و پیشرفت در فناوری. برای بهبود موقعیت خود در مواجهه با این عدم قطعیت‌ها، شرکت‌های شیمیایی می‌توانند اتخاذ استراتژی‌هایی را در نظر بگیرند که به آنها کمک کند در برابر عدم قطعیت مقاومت کنند و در عین حال موقعیت رقابتی خود را در آینده کم کربن و با فناوری پیشرفته حفظ کنند.
برای برنامه‌ریزی برای آینده، شرکت‌ها باید درک درستی از جایگاه خود در سناریوی فعلی داشته باشند. این می‌تواند پایه‌ای برای بررسی روندهای نوظهوری باشد که ممکن است مسیر صنعت را در سال‌های آینده شکل دهند. چشم‌انداز صنعت شیمیایی 2025 ما برخی از این روندها را بررسی می‌کند و نشانه‌هایی را برجسته می‌کند که رهبران باید هنگام تدوین استراتژی‌ها در نظر بگیرند. در سال جاری، Deloitte تحلیل چندجهانی شیمیایی خود را با داده‌های تا سال 2023 به‌روزرسانی کرد تا نگاهی دقیق‌تر به این موضوع بیندازد که چگونه عملکرد شرکت‌های شیمیایی جهانی در طول آشفتگی‌های اخیر ممکن است روندهای سال 2025 و بعد از آن را شکل دهد.
این مطالعه طولی چندین متغیر مالی را در بیش از 300 شرکت شیمیایی جهانی در 25 سال گذشته ردیابی می‌کند و از طریق یک رویکرد بخش‌بندی، موقعیت فعلی هر شرکت را ارزیابی می‌کند. شرکت‌های شیمیایی بر اساس دو بعد اندازه‌گیری شدند – منابع مالی در اختیار آنها و توانایی آنها در ایجاد بازده با استفاده از آن منابع مالی – و در یک صفحه دو بعدی ترسیم شدند. ترسیم شرکت‌های شیمیایی در این صفحه می‌تواند بینشی در مورد موقعیت رقابتی آنها ارائه دهد و به آنها کمک کند تا در مورد مسیر آینده تصمیم بگیرند.
این تحلیل منجر به شکل‌گیری چهار گروه استراتژیک متمایز شد که ما آنها را این‌گونه نامیدیم: رهبران استراتژیک، گزینه‌های قوی، حد میانی و گزینه‌های محدود. هر گروه ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد، اما به طور کلی، رهبران استراتژیک از بالاترین قدرت مالی برخوردار هستند، در حالی که گزینه‌های قوی در مقایسه با حد میانی و گزینه‌های محدود، عملکرد تجاری نسبتاً بالاتری را نشان می‌دهند.
تا حدودی به دلیل آشفتگی ناشی از تعطیلی‌های مرتبط با همه‌گیری، تعداد شرکت‌ها در گروه حد میانی کاهش یافته است و شرکت‌های بیشتری از نظر عملکرد تجاری به موقعیت‌های قوی‌تر (“گزینه‌های قوی”) یا ضعیف‌تر (“گزینه‌های محدود”) منتقل شده‌اند. علاوه بر این، دو مشاهده قابل توجه زیر نیز از این تحلیل به دست آمد. علاوه بر بخش‌بندی بر اساس موقعیت مالی، چندجهانی شیمیایی Deloitte همچنین شرکت‌های شیمیایی را بر اساس مدل کسب و کارشان دسته‌بندی کرد، نه دسته‌بندی سنتی بر اساس نوع محصول. هدف از این دسته‌بندی، توضیح بهتر پاسخ‌های استراتژیک شرکت‌های مختلف به تحولات بلندمدت است. بر اساس این رویکرد، سه دسته از شرکت‌های شیمیایی پدیدار شدند که ما آنها را مالکان طبیعی، کالاهای متمایز و ارائه‌دهندگان راهکار نامیدیم. دستور کار استراتژیک یک شرکت بر اساس دسته‌ای که به آن تعلق دارد متفاوت خواهد بود.
مالکان طبیعی شرکت‌هایی هستند که به یک موقعیت خوراک برتر قوی دسترسی دارند یا مالک آن هستند و تمرکز لیزری بر دستیابی به هزینه‌های عملیاتی پایین‌تر دارند. کالاهای متمایز اغلب به صنایع چرخه‌ای (به عنوان مثال، ساخت و ساز و خودرو) خدمات می‌دهند و بر افزایش کارایی سرمایه و رهبری فناوری تمرکز دارند. ارائه‌دهندگان راهکار عمدتاً بر فروش راهکارهایی متمرکز هستند که شامل طراحی و مهندسی در سطح سیستم است.
بسیاری از شرکت‌ها پس از مواجهه با چالش‌هایی از قبیل هزینه‌های عملیاتی بالاتر و نرخ‌های عملیاتی پایین‌تر ناشی از تقاضای کمتر، موجودی‌های بالا و ظرفیت مازاد برخی مواد شیمیایی، برنامه‌های کاهش هزینه را در سال‌های 2023 و 2024 اعلام کردند.
این برنامه‌ها شامل اقداماتی برای افزایش کارایی در عملیات کارخانه و پشتیبانی، طراحی مجدد فرآیندها، همسویی سطوح هزینه با اقتصاد کلان، و انجام کاهش نیروی کار و تعطیلی کارخانه‌ها بود. در واقع، در یک نظرسنجی ACC از اعضای خود، بیش از 18 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که انگیزه سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای آنها در سال 2023 به سمت کارایی عملیاتی گرایش داشته است. 26 درصد دیگر از پاسخ‌دهندگان، جایگزینی کارخانه و تجهیزات موجود را به عنوان یک انگیزه کلیدی ذکر کردند، که احتمالاً نشان می‌دهد برخی از شرکت‌ها از نرخ‌های عملیاتی پایین برای انجام تعمیر و نگهداری و ارتقاء استفاده کرده‌اند.
در حالی که بسیاری از این برنامه‌ها در سال 2023 آغاز شدند، چندین شرکت اعلام کردند که اجرای آنها تا سال 2025 یا 2026 ادامه خواهد داشت. یک جزء منطقه‌ای در مورد میزان فشاری که این دارایی‌ها تحت آن قرار دارند وجود دارد. کارخانه‌ها در اروپا در سال‌های 2022 و 2023 با چالش‌هایی از قبیل تورم و قیمت‌های بالای انرژی روبرو بوده‌اند که تقاضا را کاهش داده و به حاشیه سود مواد شیمیایی فشار وارد کرده است. در اتحادیه اروپا، تورم در اکتبر 2022 به بالاترین سطح خود یعنی 11.5 درصد رسید، در حالی که اوج تورم در ایالات متحده در ژوئن 2022، 10.1 درصد بود.
با توجه به اینکه بیشتر کارخانه‌های شیمیایی مستقر در اروپا با قیمت‌های گاز طبیعی 70 درصد بالاتر از سطح قبل از بحران مواجه هستند، این منطقه همچنان از نظر هزینه در وضعیت نامساعدی قرار دارد. علاوه بر این، بسیاری از این شرکت‌ها نیز به دلیل تقاضای کمتر از حد انتظار از چین با ضررهایی روبرو شدند. شرکت‌های آسیایی نیز به طور مشابه تحت تأثیر تقاضای کمتر از چین و قیمت‌های متغیر LNG قرار گرفتند. علاوه بر این، در حالی که صنعت در ایالات متحده و خاورمیانه که قیمت انرژی و خوراک نسبتاً پایین‌تر است، عملکرد بهتری داشت، شرکت‌های مستقر در ایالات متحده همچنان با درآمدهای پایین‌تری روبرو بودند که احتمالاً با تلاش‌هایی برای کارایی جبران کردند.
در بخش پتروشیمی، ظرفیت تولید مازاد، همراه با تقاضای کمتر از حد انتظار، به نرخ‌های عملیاتی پایین کمک کرده است. در اروپا، نرخ‌های عملیاتی اتیلن در اوایل سال 2024 همچنان به طور متوسط بین 70 تا 75 درصد بود که کمتر از انتظار صنعت یعنی 80 تا 90 درصد بود. این ظرفیت مازاد به کاهش بازده سرمایه صنعت از میانگین 17.9 درصد بین سال‌های 2004 و 2013 به تنها 13 درصد بین سال‌های 2014 و 2023 کمک کرده است. تا حدودی، در نتیجه این امر، شرکت‌های شیمیایی در سال 2023 شروع به منطقی‌سازی دارایی‌ها کردند که تا سال 2024 ادامه یافت و چندین شرکت تعطیلی کارخانه‌ها یا کاهش شغل‌ها را در سراسر هلند، آلمان و فرانسه اعلام کردند. انتظار می‌رود تأثیر این تعطیلی‌ها در جریان‌های تجاری منعکس شود و صادرات از ایالات متحده یا خاورمیانه احتمالاً در آینده تقاضای اروپا را تامین کند.
انتظار می‌رود منطقی‌سازی دارایی‌ها تا سال 2025 ادامه یابد زیرا شرکت‌ها اذعان می‌کنند که یک جهش بزرگ در تقاضا در کوتاه‌مدت بعید است و از این فرصت برای تغییر پیکربندی به سمت بازارهای رقابتی‌تر از نظر هزینه و رشد استفاده می‌کنند. برای شرکت‌ها در دسته‌های گزینه‌های محدود یا حد میانی، این نوع اقدامات می‌تواند از بهبود عملکرد و حرکت به دسته گزینه‌های قوی پشتیبانی کند. علاوه بر این، پس از چند سال گذشته که فعالیت تراکنش‌ها محدود بود، انتظار می‌رود با تعدیل نرخ بهره و جستجوی رشد شرکت‌ها و ادامه بررسی مجدد سبد دارایی‌هایشان، معاملات ادغام و تملک بیشتری در سال 2025 اعلام شود.
پیش‌بینی می‌شود تولید جهانی مواد شیمیایی در سال 2025، 3.5 درصد رشد کند. با این حال، تقاضا تاکنون در سال 2024 در برخی بازارها نرم باقی مانده است. در ایالات متحده، تولید صنعتی کلی تنها 0.2 درصد در سال 2023 افزایش یافت و تخمین زده می‌شود که در سال 2024 عمدتاً ثابت بماند، قبل از اینکه تخمین زده شود به 1.7 درصد در سال 2025 افزایش یابد. در میان این چشم‌انداز رشد ناهموار در سراسر بازارهای نهایی مواد شیمیایی، بسیاری از شرکت‌ها بر ایجاد کارایی در تجارت اصلی خود و در عین حال دو برابر کردن فعالیت در مناطق با رشد بالا تمرکز می‌کنند. شرکت‌ها همچنین تلاش‌های خود را بر افزایش تمرکز بر مشتری، ایجاد وفاداری مشتری و ارائه راه‌حل‌های متناسب با مشتریان متمرکز می‌کنند.
شرکت‌های شیمیایی در فناوری پیشرفته و انرژی پاک – و سایر زمینه‌های با رشد بالا – سرمایه‌گذاری می‌کنند. تاکنون در سال 2024، داده‌های هیئت مدیره فدرال رزرو نشان می‌دهد که نیمه‌رساناها و قطعات الکترونیکی، استخراج نفت و گاز، فلزات معماری و ساختاری و صنایع پلاستیک و لاستیک بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند.
با حرکت به سال 2025، ACC پیش‌بینی می‌کند که نیمه‌رساناها به رشد تقاضا ادامه دهند و پس از آن رایانه‌ها، آهن و فولاد، هواپیما و قطعات، وسایل نقلیه موتوری و قطعات و لوازم ساختمانی قرار دارند.
با ادامه تحول نیازها و ترجیحات مشتری، شرکت‌های شیمیایی اغلب بر تقویت روابط با مشتری از طریق اتخاذ مدل‌های کسب و کار مشتری‌محورتر متمرکز هستند. با این تمرکز و بینش، شرکت‌ها ممکن است بتوانند از طریق راه‌حل‌های متناسب، نیازهای مشتری را بهتر برآورده کنند. به عنوان مثال، چندین شرکت شیمیایی تمایل بیشتری به همکاری با مشتریان برای توسعه محصولات جدید دارند. تحول دیجیتال در حال تغییر شکل تعامل شرکت‌ها با مشتریان خود است. استفاده از هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده‌ها اکنون می‌تواند تجربیات خرید شخصی‌شده را امکان‌پذیر کند و شفافیت را در سراسر زنجیره تامین بهبود بخشد. این می‌تواند به شرکت‌های شیمیایی کمک کند تا مزیت رقابتی خود را حفظ کرده و سودآوری را افزایش دهند.
در حالی که انتظار می‌رود بسیاری از شرکت‌های شیمیایی کارایی را در تجارت اصلی خود بهبود بخشند، به بازارهای با رشد بالاتر گسترش یابند یا مدل‌های مشتری‌محور را پیاده‌سازی کنند، استراتژی‌های به کار گرفته شده بسته به الزام استراتژیک شرکت متفاوت خواهد بود. مالکان طبیعی و کالاهای متمایز به احتمال زیاد برنامه‌های کاهش هزینه را اعلام می‌کنند، در حالی که ارائه‌دهندگان راه‌حل به احتمال زیاد بر نوآوری مشترک با مشتری در مناطق با رشد بالا تمرکز می‌کنند.
رهبران کسب و کار شیمیایی در یک دوراهی قرار دارند – دوراهی که ممکن است برای بهبود کارایی عملیاتی و ارتقای عملکرد محصول و در عین حال دستیابی به اهداف پایداری جدید، به نوآوری نیاز باشد. در نتیجه، با وجود کاهش 8 درصدی درآمدها در سال 2023، هزینه‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه این شرکت‌ها به ترتیب 6 و 2 درصد رشد داشته است.
این تلاش‌های تحقیق و توسعه با فناوری‌های دیجیتالی مانند هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده که می‌توانند به تسریع پیشرفت‌ها کمک کنند، بیشتر تقویت می‌شوند. در حالی که انتظار می‌رود رشد capex تا حدی به دلیل نرخ‌های بهره بالا و عدم قطعیت بازار تنها به 2.4 درصد در سال 2024 کاهش یابد، اما پیش‌بینی می‌شود که با ادامه تمرکز شرکت‌ها بر پروژه‌های ارزان قیمت با مزیت خوراک در ایالات متحده، انرژی پاک و راه‌حل‌های چرخشی، به 3.5 درصد در سال 2025 افزایش یابد. برای حفظ رقابت در یک اقتصاد کم کربن و برآورده کردن الزامات نظارتی و خواسته‌های مصرف‌کنندگان، برخی از شرکت‌های شیمیایی نوآوری را در سه بعد کلیدی در اولویت قرار می‌دهند: محصول، فرآیند و اکوسیستم.
شرکت‌های شیمیایی همچنان به افزایش نوآوری محصول ادامه می‌دهند زیرا برای توسعه محصولاتی تلاش می‌کنند که بتوانند هم عملکرد و هم پایداری را بهبود بخشند. برخی از تمرکزهای اصلی آنها برای نوآوری شامل جایگزینی خوراک، مواد شیمیایی جایگزین، افزودنی‌ها و کاربردهای بازار نهایی است. به عنوان مثال، آینده مواد Deloitte نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌ها در حال توسعه مواد شیمیایی جایگزین هستند، جایی که فرآیندهای شیمیایی سنتی برای تولید جایگزین‌های زیست‌محور بدون تغییرات اساسی در زیرساخت‌های موجود اصلاح می‌شوند. سپس می‌توان از مواد شیمیایی جایگزین در پایین‌دست بدون ایجاد تغییر در فرآیندهای آنها استفاده کرد. به عنوان مثال، زیست‌اتیلن حاصل از کم‌آبی اتانول حاصل از نیشکر می‌تواند در خطوط تولید پلی‌اتیلن موجود ادغام شود و ردپای کربن محصول را بهبود بخشد.
نوآوری فرآیند می‌تواند به همان اندازه حیاتی باشد، زیرا بر افزایش کارایی و پایداری از طریق روش‌های مختلف از جمله تشدید فرآیند، اتوماسیون دیجیتال و فرآیندهای پایدار تمرکز دارد. تشدید فرآیند به دنبال کارآمدتر و کم‌مصرف‌تر کردن فرآیندهای شیمیایی است. یک مثال اخیر استفاده از اتوماسیون دیجیتال برای تبدیل عملیات است. برخی از شرکت‌ها در حال پیاده‌سازی تجزیه و تحلیل مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و به حداقل رساندن ضایعات هستند.
نوآوری اکوسیستم در حال تغییر شکل نحوه همکاری و پیاده‌سازی شیوه‌های پایدار توسط شرکت‌های شیمیایی است. این شامل همکاری و نوآوری مشترک شرکت‌ها با فعالان صنعت، موسسات تحقیقاتی و استارت‌آپ‌ها برای توسعه راه‌حل‌های جدید است. همچنین شامل همکاری با سهامداران در سراسر زنجیره‌های ارزش محصول است. به عنوان مثال، ابتکار CIRCULAR به رهبری بازیگران اصلی شیمیایی بر توسعه شیوه‌های اقتصاد چرخشی، ترویج بازیافت و استفاده مجدد از مواد متمرکز است. اینها نه تنها برای افزایش نوآوری بلکه برای قرار دادن شرکت‌ها در موقعیتی برای برآورده کردن الزامات نظارتی و ترجیحات مصرف‌کنندگان برای محصولات پایدار طراحی شده‌اند.
برای اینکه شرکت‌های شیمیایی موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشند، نوآوری مستمر احتمالاً در سال 2025 حیاتی خواهد بود. از نظر تاریخی، مالکان طبیعی از capex برای افزایش نوآوری فرآیند استفاده کرده‌اند، در حالی که ارائه‌دهندگان راه‌حل برای شکل دادن به نوآوری محصول در تحقیق و توسعه شرکت کرده‌اند. در حالی که این روندها احتمالاً ادامه خواهند یافت، بسیاری از شرکت‌های کالای متمایز شروع به استفاده از هر دو استراتژی کرده‌اند. به طور مشابه، شرکت‌ها در سراسر بخش‌ها می‌توانند در نوآوری اکوسیستم سرمایه‌گذاری کنند، زیرا رهبران استراتژیک با منابع مالی در دسترس به سرمایه‌گذاری در راه‌حل‌های چرخشی مانند بازیافت پیشرفته و خوراک‌های زیست‌محور ادامه می‌دهند.
صنعت شیمیایی در 96 درصد از کل کالاهای تولیدی دخیل است. در نتیجه، کاهش دامنه 1، 2 و 3 انتشار گازهای گلخانه‌ای این صنعت احتمالاً تقریباً بر تمام زنجیره‌های ارزش محصول تأثیر می‌گذارد. شدت گازهای گلخانه‌ای صنعت شیمیایی 7.4 درصد کاهش یافته و بهره‌وری انرژی آن بین سال‌های 2018 و 2022، 6.9 درصد بهبود یافته است. در همان دوره زمانی، تعداد شرکت‌های شیمیایی که دامنه 1 و 2 انتشار را گزارش می‌کنند 46 درصد افزایش یافته و بیش از 50 درصد از کل صنعت را در بر می‌گیرد و گزارش دامنه 3 انتشار 83 درصد افزایش یافته و بیش از 30 درصد از کل صنعت را پوشش می‌دهد. حرکت به سمت کاهش کربن ممکن است تحت تأثیر چندین عامل قرار گیرد، با سه عنصر کلیدی که احتمالاً در سال 2025 محوری خواهند بود: در دسترس بودن انرژی پاک شبانه‌روزی و مقرون به صرفه، تغییرات سیاستی و توانایی شرکت‌های شیمیایی برای استفاده از ارزش در سراسر اکوسیستم‌ها برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های پایدار. علی‌رغم رشد چشمگیر انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب تولید جهانی، برخی از شرکت‌ها دسترسی محدود به برق تجدیدپذیر را به عنوان مانعی برای دستیابی به اهداف انتشار خود ذکر کرده‌اند.
برای دستیابی به اهداف انتشار خالص صفر، افزایش قابل توجهی در ظرفیت برق تجدیدپذیر مورد نیاز است و ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر جهانی تا سال 2030 به 11008 گیگاوات افزایش می‌یابد. اگر تقاضا برای برق سریعتر از حد انتظار رشد کند، این الزامات ممکن است بیشتر افزایش یابد. به عنوان مثال، گسترش مراکز داده، ناشی از برنامه‌های جدید هوش مصنوعی، منجر به تقاضای بالاتر از حد انتظار در ایالات متحده می‌شود. در واقع، مؤسسه تحقیقات انرژی برق تخمین می‌زند که تا سال 2030، مراکز داده می‌توانند تا 9 درصد از برق ایالات متحده را سالانه مصرف کنند – در حالی که این مقدار در سال 2023، 4 درصد بود. برخی از شرکت‌های شیمیایی شروع به ساخت تولید برق پاک در محل کرده‌اند. با این حال، این امر مستلزم سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای است و گاهی اوقات فرآیند صدور مجوز طولانی دارد.
محیط سیاست و نظارتی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه و capex شرکت‌های شیمیایی تأثیر بگذارد، از جمله آنهایی که برای کاهش انتشار و نوآوری محصولات و فرآیندهای پایدار جدید ضروری هستند. در ایالات متحده، فرآیندهای صدور مجوز و سیاست‌های مربوط به راه‌حل‌های چرخشی و خوراک‌های تجدیدپذیر می‌تواند بر این سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر بگذارد. به طور مشابه، انتظار می‌رود مقررات جهانی در اروپا یا سایر اقدامات در آسیا همچنان بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در آن مناطق تأثیر بگذارد. شرکت‌های شیمیایی در بالادست زنجیره ارزش به کاهش کربن محصولات و فرآیندهای خود ادامه می‌دهند. با این حال، آنها همچنان با مشکل ردیابی انتشار کربن در سراسر زنجیره‌های ارزش محصول خود روبرو هستند.
در نتیجه، شرکت‌های بالادست که نیاز به انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه برای کاهش انتشار دارند، می‌توانند برای کسب حق بیمه‌ای که مشتریان ممکن است مایل به پرداخت برای راه‌حل‌های زیست‌محیطی پایدار در انتهای زنجیره ارزش باشند یا جمع‌آوری تقاضای پایین‌دست برای منطقی‌سازی سرمایه‌گذاری‌های بالادست، تلاش کنند. این مشکل با این واقعیت نشان داده می‌شود که در حالی که دامنه 3 انتشار حدود 75 درصد از کل انتشار متوسط شرکت شیمیایی را تشکیل می‌دهد (که 50 درصد آن از فعالیت‌های بالادست ناشی می‌شود)، تنها حدود 30 درصد از شرکت‌های شیمیایی در حال حاضر دامنه 3 انتشار خود را به دلیل چالش ردیابی انتشار در سراسر زنجیره‌های ارزش خود گزارش می‌کنند.
در حالی که استانداردهای بسیاری برای کمک به شرکت‌ها در سراسر صنایع برای ردیابی انتشار زنجیره ارزش خود ایجاد شده است، هنوز شکاف‌هایی وجود دارد که باید برای صنعت شیمیایی روشن شود. در نتیجه، شرکت‌ها برای استفاده از ارزش به روش‌های نوآورانه، مانند قراردادهای بلندمدت با خریداران، ارزیابی ردپای کربن محصول و توافق‌نامه‌های ثبت و ادعا، در حال هدایت این چشم‌انداز پیچیده هستند. برخی از شرکت‌ها از پلتفرم‌های دیجیتالی استفاده می‌کنند که از بلاک چین، دوقلوهای دیجیتالی و هوش مصنوعی برای نظارت بر محصولات کم کربن در سراسر زنجیره تامین به شیوه‌ای شفاف و کارآمد استفاده می‌کنند. این فناوری‌ها می‌توانند ردیابی، ردیابی و انطباق با استانداردهای زیست‌محیطی را در زمان واقعی تسهیل کنند. در سال 2024، کاهش سرعت در اعلام سرمایه‌گذاری کاهش کربن وجود داشته است که احتمالاً تا حدی به دلیل نرخ‌های بهره بالا، عدم قطعیت در بازارهای جهانی و تردید برای افزایش سرمایه‌گذاری قبل از درک بهتر بازده سرمایه‌گذاری از پروژه‌های قبلی است.
با این حال، شرکت‌های شیمیایی باید برای ادامه پیشرفت تلاش کنند زیرا تقاضا برای محصولات پایدارتر افزایش می‌یابد. راه‌های نوآورانه‌ای که شرکت‌ها برای هدایت این سه چالش پیدا می‌کنند می‌تواند به موفقیت آینده آنها کمک کند.
در چشم‌انداز پویای زنجیره‌های تامین جهانی، شرکت‌های شیمیایی با چالش‌های قابل توجه و فرصت‌های جدیدی روبرو هستند. اختلالات ژئوپلیتیکی، اختلالات آب و هوایی و تغییرات منطقه‌ای در سیاست‌ها و مقررات، علاوه بر تغییرات در عرضه و تقاضا، انعطاف‌پذیری زنجیره تامین، از جمله دید، چابکی و انعطاف‌پذیری را به طور فزاینده‌ای برای شرکت‌های شیمیایی ضروری کرده است. در عین حال، تجارت مواد شیمیایی در شش سال گذشته افزایش یافته است.
و این روند احتمالاً در دهه آینده ادامه خواهد داشت و آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید و تجارت مواد شیمیایی تا سال 2030 ادامه یابد. در حال حاضر، چین و ایالات متحده پیشتاز این رشد هستند، اما مناطق دیگر مانند هند، آسیای جنوب شرقی یا خاورمیانه می‌توانند به عنوان تولیدکنندگان اصلی ظاهر شوند. به طور مشابه، کشورهای دیگر می‌توانند شروع به تحریک تقاضا برای مواد شیمیایی کنند. انتظار می‌رود این تغییرات در مصرف و تولید همچنان تحت تأثیر عواملی مانند خطرات ژئوپلیتیکی و آب و هوایی و تفاوت‌های نظارتی قرار گیرند.
خطرات ژئوپلیتیکی و آب و هوایی: رویدادهای ژئوپلیتیکی و آب و هوایی بر شرکت‌های شیمیایی در سراسر جهان تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، کاهش عرضه گاز طبیعی روسیه به اروپا، قیمت‌های گاز طبیعی را در این منطقه افزایش داد و شرکت‌ها را مجبور کرد استراتژی‌های منبع‌یابی خود را دوباره ارزیابی کنند. برعکس، اختلالات در دریای سرخ باعث شده است که برخی از مواد شیمیایی اروپایی از نظر اقتصادی بار دیگر مقرون به صرفه شوند، که این نیز بر اهمیت چابکی در زنجیره‌های تامین تأکید دارد. فراتر از ژئوپلیتیک، شرایط خشکسالی باعث کاهش ترافیک از طریق کانال پاناما در سال‌های 2023 و 2024 شده و بر مسیرهای تجاری و هزینه‌های حمل و نقل تأثیر گذاشته است.
تفاوت‌های سیاستی و نظارتی: سیاست‌ها و مقررات منطقه‌ای نیز بر رقابت‌پذیری جهانی و جریان‌های تجاری تأثیر می‌گذارند. خواه تعرفه‌های وارداتی، مقررات انتشار یا مشوق‌های مالیاتی باشد، این سیاست‌ها همچنان بر تصمیمات شرکت در مورد سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تامین تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، شرکت‌ها هنوز در حال درک و آماده شدن برای تأثیرات دستورالعمل گزارشگری پایداری شرکتی اروپا و مکانیسم تعدیل مرزی کربن بر صنعت شیمیایی هستند. انطباق با این مقررات نیازمند انعطاف‌پذیری در مدیریت زنجیره تامین برای انطباق با سیاست‌های در حال تغییر است.
منابع
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/oil-and-gas/chemical-industry-outlook.html
