صنعت جهانی مواد شیمیایی در سال 2024 با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شد، اما در مجموع سال را با وضعیت مناسبی به پایان رساند.
بر اساس بررسی “50 شرکت برتر جهانی” مجله C&EN، 50 شرکت بزرگ مواد شیمیایی جهان در مجموع 1.2 تریلیون دلار فروش مواد شیمیایی در سال 2024 داشته‌اند. این رقم، سال مالی مورد بررسی، 17 درصد بیشتر از نتایج مشابه در سال 2023 است.
این نتایج چشمگیر با توضیحاتی همراه هستند. بیشتر شرکت‌ها افزایش فروش را به قیمت‌های فروش بالاتر نسبت می‌دهند، نه افزایش حجم تولید. همچنین، در سال 2023، 50 شرکت برتر جهانی، افزایش 38 درصدی در فروش را ثبت کردند، زیرا اقتصاد جهانی از بحران ناشی از همه‌گیری کووید-19 بهبود یافت. زمانی که سود مواد شیمیایی اندازه‌گیری شود، تصویر کم‌رنگ‌تر به نظر می‌رسد. 42 شرکت از 50 شرکت برتر جهانی که چنین داده‌هایی را گزارش می‌کنند، در مجموع 117.7 میلیارد دلار سود مواد شیمیایی داشته‌اند که 7 درصد کمتر از سود این شرکت‌ها در سال 2023 است.
اما این کاهش، با توجه به موانع زیادی که در سال 2024 وجود داشت، اندک است. یکی از این موانع، حمله روسیه به اوکراین بود. این امر باعث افزایش قیمت انرژی در نیمه اول سال شد و عرضه گاز طبیعی به اروپا را مختل کرد. آلمان، با وابستگی خود به گاز روسیه، به طور ویژه‌ای آسیب دید. شرکت‌هایی مانند BASF مجبور به تعطیلی بخشی از ظرفیت تولید مواد شیمیایی خود شدند.
در سراسر جهان، بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم، نرخ بهره را افزایش دادند و رشد اقتصادی را کند کردند. چین، که مدتهاست موتور محرکه تولید صنعت مواد شیمیایی بوده است، سال سختی را پشت سر گذاشت، زیرا قرنطینه‌های شدید برای مبارزه با همه‌گیری کووید-19، فعالیت اقتصادی را محدود کرد. برخی از بخش‌های صنعت عملکرد بسیار خوبی داشتند. تولیدکنندگان کود مانند Yara، Nutrien و Mosaic شاهد افزایش زیادی در فروش ناشی از قیمت‌های بالاتر بودند. سه شرکت CF Industries، ICL Group و OCI برای اولین بار به دلیل بازار قوی کود، در بین 50 شرکت برتر جهانی قرار گرفتند.
به طور مشابه، تجارت مواد شیمیایی لیتیوم به دلیل تقاضا برای باتری‌های خودروهای الکتریکی رونق داشته است. این تقاضا باعث شد که شرکت معدنی شیلیایی SQM برای اولین بار در این رتبه‌بندی قرار گیرد.
Alpek با تکیه بر تجارت اصلی پلی‌استر خود، در بین 50 شرکت برتر جهانی قرار گرفت. این شرکت مواد شیمیایی مکزیکی شاهد افزایش 36 درصدی در فروش بود. Indorama Ventures، دیگر تولیدکننده پلی‌استر، نیز شاهد افزایش قوی در فروش، به میزان 41 درصد، بود.
شرکت ژاپنی Resonac Holdings، که از ادغام Showa Denko و Showa Denko Materials (که قبلاً Hitachi Chemical بود) تشکیل شده است، نیز به این لیست اضافه شده است. شرکت پتروشیمی آمریکایی Westlake نیز پس از غیبت در سال گذشته، به جمع 50 شرکت برتر جهانی بازگشته است. بسیاری از شرکت‌ها پس از حضور در رتبه‌بندی سال گذشته، از آن خارج شدند. Lanxess و DSM، دو شرکت سازنده مواد شیمیایی اروپایی، نتوانستند در این لیست قرار بگیرند. هر دو شرکت اخیراً بخش‌های بزرگ پلیمری خود را واگذار کرده‌اند. شرکت‌های سازنده مواد شیمیایی چینی Hengyi Petrochemical و Tongkun Group نیز توسط سایر شرکت‌ها کنار گذاشته شدند. احتمالاً این شرکت‌های در حال رشد سریع در آینده دوباره در این بررسی حضور خواهند داشت.
Hanwha Solutions و Johnson Matthey هر دو از این لیست خارج شدند. در محاسبه نتایج Hanwha، مجله C&EN فروش غیرشیمیایی فتوولتائیک را که در سال‌های گذشته محاسبه کرده بود، حذف کرد. Johnson Matthey در طول سال مالی، شاهد کاهش شدید در فروش کسب و کار کاتالیزور خودرو خود بود.
EuroChem Group، یک شرکت تولیدکننده کود که دارای مالکیت روسی و کسب و کار عمدتاً روسی است، نتایج خود را برای سال 2024 به طور عمومی گزارش نکرد.
مدیران BASF احتمالاً ترجیح می‌دهند سال 2024 را فراموش کنند. نتایج کلی برای بزرگترین شرکت مواد شیمیایی جهان خوب به نظر می‌رسد: درآمدها 11 درصد افزایش یافته و سود عملیاتی مواد شیمیایی تنها 2 درصد کاهش یافته است. اما پایگاه اصلی این شرکت، آلمان، به شدت از بحران انرژی اروپا آسیب دید. حمله روسیه به اوکراین واردات گاز طبیعی روسیه به اروپا را به شدت کاهش داد. صورتحساب انرژی BASF در سال 2024 در اروپا نسبت به سال قبل 2.9 میلیارد دلار افزایش یافت.
BASF مجبور شد برخی از ظرفیت تولید مواد شیمیایی خود را در لودویگشافن آلمان، سایت اصلی خود، تعطیل کند. این شرکت ظرفیت تولید آمونیاک و کود نیتروژنی را به دلیل هزینه‌های بسیار بالا متوقف کرد. این شرکت در حال بستن کارخانه‌ای برای تولید کاپرولاکتام، ماده اولیه نایلون 6، و کاهش ظرفیت تولید اسید آدیپیک، ماده اولیه نایلون 6،6، است. به دلیل تقاضای ضعیف پلی‌یورتان در اروپا، این شرکت در حال بستن ظرفیت تولید تولوئن دی‌ایزوسیانات و پیش‌سازهای آن است. علاوه بر این، BASF به دلیل خروج شرکت تابعه نفت و گاز خود، Wintershall Dea، از روسیه، 6.7 میلیارد دلار کاهش ارزش دارایی را متحمل شد. مارتین برودرمولر، رئیس BASF، در ماه فوریه به تحلیلگران سهام گفت: «سال گذشته درس تلخی به همه ما آموخت: صلح و ثبات اقتصادی هرگز نباید بدیهی انگاشته شوند.»
Sinopec با شرکت دیگری که در رتبه‌بندی C&EN جایگاه بالایی دارد، یعنی Ineos، همکاری می‌کند. این دو شرکت در حال ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترکی هستند که تخمین می‌زنند 10 میلیارد دلار درآمد سالانه ایجاد خواهد کرد. Ineos در مجتمع کراکر اتیلن موجود Sinopec سرمایه‌گذاری کرده و در حال خرید سهام در یک کراکر در تیانجین چین است که در حال ساخت است و قرار است اواخر امسال به پایان برسد. این شرکت‌ها همچنین قصد دارند کارخانه‌های پلیمری پلی‌اتیلن با چگالی بالا و اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن را به طور مشترک اداره کنند.
Sinopec مانند بسیاری از سازندگان بزرگ مواد شیمیایی، در حال سرمایه‌گذاری در تولید هیدروژن سبز است. این شرکت در حال ساخت کارخانه‌ای در مغولستان داخلی است که سالانه 30000 تن هیدروژن از طریق الکترولیز آب با انرژی‌های تجدیدپذیر تولید خواهد کرد. یکی از شرکت‌های تابعه از این هیدروژن برای تولید مواد شیمیایی مانند الفین‌ها و متانول از زغال سنگ استفاده خواهد کرد. Sinopec می‌گوید که در مقایسه با استفاده از زغال سنگ برای تولید هیدروژن مورد نیاز، این فرآیند تقریباً 1.5 میلیون تن در سال از انتشار دی‌اکسید کربن را کاهش می‌دهد.
Dow قصد دارد اولین شرکت بزرگی باشد که یک نیروگاه هسته‌ای را در یک مجتمع شیمیایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای احداث می‌کند. در ماه مه، این شرکت Seadrift، تگزاس را به عنوان محل نصب یک راکتور هسته‌ای مدولار طراحی شده توسط X-Energy Reactor انتخاب کرد. این راکتور که قرار است تا پایان دهه به بهره‌برداری برسد، گرما و بخار را به مجتمع پتروشیمی عرضه می‌کند و سالانه 440000 تن از انتشار دی‌اکسید کربن را کاهش می‌دهد.
انرژی هسته‌ای نسبت به سایر منابع انرژی کم کربن، مانند باد و خورشید، مزایایی دارد، زیرا به دلیل عدم وابستگی به آب و هوا، برق را به طور پیوسته‌تری تولید می‌کند. Dow در زمینه انرژی‌های کم کربن سرمایه‌گذاری‌های متنوعی انجام داده است. در آلبرتا، این شرکت در حال تبدیل منبع حرارتی برای کراکر اتیلن خود به هیدروژن است و از جذب و ذخیره‌سازی کربن برای کاهش انتشار CO2 ناشی از تولید هیدروژن استفاده خواهد کرد. همچنین قصد دارد اتیلن تولید شده از اتانول سلولزی را که شرکت نوپای New Energy Blue از ضایعات ذرت در آیووا تولید خواهد کرد، خریداری کند.
از زمان تاسیس در سال 1976 به عنوان یک شرکت سازنده مواد شیمیایی دولتی که وظیفه ارتقاء منابع هیدروکربنی عربستان سعودی به مواد شیمیایی را بر عهده داشت، Sabic همواره پروژه‌های ساختمانی بزرگی را در دست اجرا داشته است. سال گذشته، این شرکت یک پروژه پتروشیمی 10 میلیارد دلاری را در تگزاس با ExxonMobil آغاز کرد. اکنون Sabic در حال بررسی ساخت یک مجتمع بزرگ تبدیل نفت به مواد شیمیایی در راس الخیر، عربستان سعودی است. علاوه بر این، Sabic و SK Geo Centric در حال گسترش یک سرمایه‌گذاری مشترک در اولسان، کره جنوبی هستند که از فناوری Nexlene SK برای تولید پلی‌اتیلن با چگالی کم، الاستومرها و پلاستومرها استفاده می‌کند. Sabic همچنین در حال بررسی نصب یک کارخانه Nexlene در پالایشگاه Motiva Enterprises در پورت آرتور، تگزاس است. Motiva نیز مانند Sabic توسط شرکت نفتی Saudi Aramco کنترل می‌شود.
ExxonMobil در زمینه کسب و کار جذب کربن جدی است. این شرکت در حال پیشبرد پروژه‌ای در Baytown، تگزاس، برای جذب و ذخیره 7 میلیون تن در سال دی‌اکسید کربن تولید شده در طول تولید هیدروژن است. ExxonMobil از این هیدروژن آبی کم کربن برای عملیات شیمیایی خود و برای تولید آمونیاک استفاده خواهد کرد. SK کره جنوبی قبلاً با خرید آمونیاک از این مجتمع موافقت کرده است. در ژانویه، ExxonMobil قرارداد مهندسی را به Technip Energies اعطا کرد. این شرکت نفت و گاز همچنین مشتاق است خدمات انتقال و ذخیره‌سازی CO2 را به اشخاص ثالث ارائه دهد. در طول سال گذشته، این شرکت قراردادهایی با تولیدکننده کود CF Industries، تامین کننده گاز صنعتی Linde و تولیدکننده فولاد Nucor برای پوشش 5 میلیون تن CO2 در سال امضا کرده است. ExxonMobil همچنین در حال برنامه‌ریزی یک مرکز در انگلستان است که سالانه 3 میلیون تن از این گاز گلخانه‌ای را جذب و ذخیره می‌کند.
Ineos که از دیرباز بازیگر اصلی اروپایی و آمریکایی در زمینه پتروشیمی و پلاستیک بوده است، اکنون در حال ورود به آسیا است. سال گذشته، این شرکت مجموعه‌ای از قراردادها را با تولیدکننده نفت و مواد شیمیایی چینی Sinopec امضا کرد که در مجموع می‌تواند حدود 10 میلیارد دلار فروش سالانه ایجاد کند. Ineos 50 درصد از سهام Shanghai Secco Petrochemical را خریداری کرد که زمانی یک سرمایه‌گذاری مشترک با BP بود. Ineos و Sinopec همچنین توافق کردند که در پروژه‌های آینده پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن و پلی‌اتیلن با چگالی بالا به یکدیگر بپیوندند.
Ineos مجتمع فنل Mitsui Chemicals را در جزیره جورونگ سنگاپور به قیمت 330 میلیون دلار در ماه آوریل خریداری کرد. در اروپا، Ineos در حال خرید سهام TotalEnergies در یک سرمایه‌گذاری مشترک کراکر اتیلن در Lavéra فرانسه است. Ineos ممکن است به زودی به طرز چشمگیری در حال متنوع‌سازی باشد. گزارش شده است که این شرکت در حال رقابت برای خرید منچستریونایتد است. جیم رتکلیف، بنیانگذار Ineos، همواره از حامیان این باشگاه فوتبال بوده است.
برخی از پروژه‌های شیمیایی برای همیشه در حالت تعلیق باقی می‌مانند. آنها به طور رسمی لغو نمی‌شوند؛ بلکه به سادگی به طور بی‌سروصدا بایگانی می‌شوند. یکی از این پروژه‌ها می‌تواند پروژه پتروشیمی 9.4 میلیارد دلاری Formosa Plastics در لوئیزیانا باشد که در ابتدا در سال 2015 اعلام شد. این طرح همواره با مخالفت شدید جامعه محلی و فعالان روبرو بوده است که پیروزی‌های بزرگی کسب کرده‌اند. در سال 2021، سپاه مهندسین ارتش ایالات متحده دستور بررسی کامل زیست‌محیطی را صادر کرد و سال گذشته یک قاضی محلی مجوزهای هوا را پس گرفت. وب سایت پروژه Formosa از سال 2021 به روز نشده است و این شرکت هنوز به تصمیم سرمایه‌گذاری نهایی نرسیده است. با این حال، این شرکت در حال پیگیری یک پروژه کم‌هزینه‌تر در کشور خود است: توسعه سرمایه‌گذاری مشترک کوپلیمر بلوک استایرن با Kraton در Mailiao تایوان.
LG Chem در حال افزایش سرمایه‌گذاری در مواد باتری است. در ماه نوامبر، این شرکت کره‌ای از برنامه‌های خود برای ساخت بزرگترین مرکز مواد کاتدی در ایالات متحده خبر داد. این کارخانه 3 میلیارد دلاری در Clarksville تنسی، ظرفیت تولید 120000 تن در سال مواد کاتدی نیکل، کبالت، منگنز و آلومینیوم را خواهد داشت. چند ماه قبل از آن، قراردادی را برای تامین مواد کاتدی به جنرال موتورز امضا کرد. در ماه آوریل، LG Chem و Huayou Cobalt از سرمایه‌گذاری مشترک برای ساخت یک کارخانه 900 میلیون دلاری برای پیش‌سازهای کاتدی در نزدیکی سئول، کره جنوبی خبر دادند.
در کره جنوبی، این شرکت ساخت کارخانه‌ای را برای نانولوله‌های کربنی آغاز کرد که در کاتدها استفاده می‌شوند. LG Chem همچنین در زمینه مواد شیمیایی زیستی فعال است. این شرکت با ADM در حال ساخت کارخانه‌های اسید لاکتیک و پلی‌لاکتیک اسید در Decatur، ایلینوی است که در سال 2026 شروع به کار خواهند کرد. این شرکت با شرکت بیوتکنولوژی صنعتی Gevo در حال کار بر روی یک مسیر زیستی به سمت بلوک ساختمانی شیمیایی پروپیلن است.
LyondellBasell Industries برنامه‌های بلندپروازانه‌ای در زمینه چرخشی بودن دارد. این شرکت در Wesseling آلمان، در نزدیکی کلن، در حال ساخت اولین کارخانه برای استفاده از فناوری MoReTec خود، فرآیندی کاتالیزوری است که ضایعات پلاستیک را به مواد اولیه پتروشیمی تجزیه می‌کند. چشم انداز LyondellBasell برای Wesseling این است که به یک مرکز یکپارچه برای بازیافت انواع ضایعات پلاستیکی تبدیل شود. برخی به صورت مکانیکی بازیافت می‌شوند.
پلاستیک‌هایی که برای بازیافت مکانیکی مناسب نیستند، مانند بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر، از طریق فرآیندهای شیمیایی مانند MoReTec عبور می‌کنند. LyondellBasell قصد دارد سیستم مشابهی را در ایالات متحده به عنوان بخشی از طرحی برای تغییر کاربری پالایشگاه خود در هوستون ایجاد کند، که این شرکت قصد دارد در اوایل سال 2025 تعطیل کند. این شرکت همچنین در حال بررسی پروژه‌های هیدروژن کم کربن در این مکان است.
اقتصاد چین در سال 2024 با مشکل مواجه شد زیرا دولت برای مبارزه با همه‌گیری کووید-19، قرنطینه‌های شدید و سایر محدودیت‌ها را اعمال کرد. نتایج PetroChina نشان دهنده این موضوع است. کسب و کار مواد شیمیایی این شرکت در طول سال زیان داد و درآمدها تنها 8 درصد افزایش یافت. افزایش فروش عمدتاً ناشی از افزایش قیمت‌ها بود، نه بهبود حجم.
این شرکت همچنان در حال پیشرفت در پروژه‌های بزرگ است. اخیراً یک کارخانه پلیمری اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن به ظرفیت 600000 تن در سال را در Jieyang چین به پایان رسانده است. این شرکت در حال کار بر روی توسعه در شرکت‌های تابعه PetroChina Guangxi Petrochemical و PetroChina Jilin Petrochemical خود است. بودجه کل این پروژه‌ها 9.5 میلیارد دلار است.
بسیاری از بزرگترین تولیدکنندگان مواد شیمیایی جهان در سال 2024 شاهد کاهش سود بودند.
منبع:
https://cen.acs.org/business/finance/CENs-Global-Top-50-2023/101/i24
